Особенности конкурентной борьбы на мировом рынке чипов

Дата изготовления: июнь 2025 года. 

Работа сделана на примере компании TSMC (Тайвань).

Рассмотрена деятельность ПАО «Микрон»(Россия).

Проведен анализ данных за 2022-2024 годы.

Цель настоящей работы – определить особенности конкурентной борьбы на мировом рынке чипов с учетом технологических, институциональных и геополитических факторов на примере компании TSMC и предложить возможности применения ее стратегий в условиях российской полупроводниковой отрасли.

Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие задачи:

 -установить эволюцию моделей конкуренции в условиях гиперконкуренции и технологических сдвигов применительно к рынку полупроводников;

- определить ключевые индикаторы и метрики оценки конкурентоспособности полупроводниковых компаний;

-выявить влияние государственной политики, международного регулирования и геополитических факторов на конкурентную среду в отрасли; 

-определить специфику функционирования мировой индустрии микросхем и роли Тайваня как доминирующего кластера контрактного производства;

- выделить стратегические и операционные факторы успеха TSMC;

- выявить перспективы заимствования моделей TSMC в российской действительности, с акцентом на ПАО «Микрон».

Введение 3

Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования конкуренции на мировом рынке высоких технологий 7

1.1. Эволюция моделей конкуренции в условиях гиперконкуренции и технологических сдвигов 7

1.2. Влияние государственной политики и геополитических факторов на отрасль микроэлектроники 19

1.3. Индикаторы и метрики для оценки конкурентной позиции компании на мировом рынке полупроводников 29

Глава 2. Специфика функционирования мировой полупроводниковой индустрии и ее тайваньского кластера 35

2.1. Технологические особенности и капиталоемкость как определяющие факторы структуры полупроводниковой отрасли 35

2.2. Международные цепочки создания стоимости в полупроводниковой индустрии: специализация регионов и бизнес-моделей. 40

2.3. Феномен тайваньского доминирования в контрактном производстве 43

Глава 3. Составляющие эффективности TSMC в контрактном производстве чипов и уроки для российской индустрии 53

3.1. Особенности стратегии «Pure-Play Foundry» TSMC: дифференциация и построение доверительных отношений с клиентами 53

3.2. Детерминанты производственной эффективности и финансовой устойчивости TSMC 56

3.3. Возможности и ограничения для применения стратегических подходов TSMC в условиях российской полупроводниковой отрасли (на примере ПАО «Микрон») 60

Заключение 76

Список использованной литературы 79

1. Антонов В.А. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения: Учебник и практикум. - М.: Юрайт, 2022.

2. Атурин В.В., Григорян. Моделирование мирохозяйственных связей: учебное пособие. –М.: ГУУ, 2021.

3. Васильев В.А., Москалев С.А., Ползунов И.В., Шокоров В.А. Состояние и перспективы создания полупроводниковых МЭМС и датчиков давления на их основе, Метрология. 2014, № 11 – С. 15-24.

4. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. – М.: Деловая литература, 2022.

5. Зеленский А. А., Морозкин М. С., Грибков А. А. Обзор полупроводниковой промышленности в мире и России: производство и оборудование // Известия высших учебных заведений. Электроника. 2021. Т. 26. № 6. С. 468–480. 

6. Ильина С. А. Рынок полупроводников: глобальная цепочка создания стоимости и динамика в условиях кризиса // Вестник Института экономики РАН. 2022. № 3. С. 112–125. DOI: 10.52180/2073-6487_2022_3_112_125. 

7. Клочко О. А., Царева А. С. Глобальные цепочки создания стоимости в электронной промышленности: региональные изменения после кризиса 2008 г. // Пространственная экономика. 2020. Т. 16. № 3. С. 52–75. 

8. Комков, Н. И. Состояние и перспективы развития отечественных промышленных компаний / Н. И. Комков, А. А. Лазарев, В. С. Романцов, В. В. Сутягин // Проблемы прогнозирования. - 2024. - № 2 (179). - С. 113-127

9. Костин К. Б., Малевич Ю. В. Эволюция, оценка современного состояния и роль полупроводниковой промышленности в мировой экономике // Экономика, предпринимательство и право. 2025. № 1. С. 45–60. 

10. Михайлин А.Н., Поспелов С.В. Словарь по внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие. –М.: Дрофа, 2024.

11. Пасько А.В. Конъюнктура и ценообразование на мировом рынке: учебное пособие. – М.: ОМЭПИ ИЭ РАН, 2022.

12. Полякова В.В., Смирнов Е.Н., Щенина Р.К. Мировая экономика и международный бизнес: учебник – М.: Кнорус, 2019.

13. Полякова В.В., Смирнов Е.Н., Щенина Р.К. Мировая экономика и международный бизнес: экспресс-курс, учебник – М.: Кнорус, 2010.

14. Полякова В.В., Смирнов Е.Н., Щенина Р.К. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник, 1 – М.: Юрайт, 2022.

15. Седых, Н. В. Кластерный подход в четвертом квартале с появлением государственной региональной инвестиционной политики / Н. В. Седых, Ю. И. Назарко // Экономика и предпринимательство. - 2023. - № 12-2(65). - С. 431-434.

16. Седых, Н. В. Кластерный подход в контексте совершенствования государственной региональной инвестиционной политики / Н. В. Седых, Ю. Назарко // Экономика и предпринимательство. - 2023. - № 12-2 (65). - С. 431-434.

17. Седых, А. С. Прокопова // Экономика и предпринимательство. - 2025. - № 3-1(80). - С. 668-671.

18. Сиротин Д. В. Развитие интеллектуального капитала российской полупроводниковой промышленности // Эпомен. 2022. № 67. С. 60–77.

19. Смирнов Е.Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая география зарубежных стран): учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2009. – 406 с.

20. Смирнов Е.Н., Смагулова С.М. Введение в курс мировой экономики (экономическая география зарубежных стран). Практикум: учебное пособие. - М.: Кнорус, 2023.

21. Смирнов Е.Н. Экономика Европейского союза: инновационный аспект развития – Saarbrucken: LAP Lambert, 2021. – 163 с.

22. Сухина, Н. Ю. Финансовая устойчивость предприятия как критерии превентивного антикризисного управления / Н. Ю. Сухина, Н. В.

23. Чудновский А.Д., Васянин Ю.Л., Жуков В.А. Международные коммерческие операции: учебное пособие - М.: КНОРУС, 2018. - 134 с. - (Бакалавриат и специалитет).

24. Шелепин Н. Глобализация и монополизация микроэлектроники в современных условиях // Электроника: наука, технология, бизнес. 2023. № 2. С. 15–22 

25. Шкваря Л.С. Мировая экономика. Курс лекций: учебное пособие.- М.: ЮНИТИ-Дана, 2023 – 303 с.

26. Щенин Р.К Экономика Европейского союза: учебник для вузов / коллектив авторов - М.: КНОРУС, 2012. – 558 с.

27. Щенин Р.К., Смирнов Е.Н. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Мировая экономика». – М.: ГУУ, 2011.

28. Халевинская Е.Д. Международные торговые соглашения и международные торговые организации. Учебное пособие - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2022.

29. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: учебник для бакалавров / Р.И.Хасбулатов. – М.: Юрайт, 2023. – 910 с.

30. Эриашвили Н.Д. Таможенное дело. Учебник - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012.

Статьи

31. Accenture. The Future of Semiconductors: A Strategic Imperative. Accenture, 2023.

32. Gartner. Forecast Analysis: Semiconductor Industry Outlook, Worldwide, 2024. Gartner Research, 2024.

33. IDC. Worldwide Semiconductor Market Forecast, 2023–2027. IDC, 2023.

34. Khan S. M., Mann A., Peterson D. The Semiconductor Supply Chain: Assessing National Competitiveness. Center for Security and Emerging Technology, 2021 

35. Kleinhans J.-P., Baisakova N. The Global Semiconductor Value Chain. Stiftung Neue Verantwortung, 2020. 

36. McKinsey & Company. The Semiconductor Decade: A Trillion-Dollar Industry. McKinsey, 2022.

37. Miller C. Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology. Scribner, 2022. 464 p.

38. OECD. The Impact of Semiconductor Shortages on Global Supply Chains. OECD Publishing, 2021.

39. Smil V. Made in the USA: The Rise and Retreat of American Manufacturing. MIT Press, 2020. 256 p.

40. Saksen A., Trippl M. (2017). Exogenously Led and Policy-Supported New Path Development in Peripheral Regions: Analytical and Synthetic Routes. Economic Geography, vol. 93(5), pp. 436457

41. Statista. Global Semiconductor Market Revenue 1987–2025. Statista Research Department, 2024.

42. The CHIPS and Science Act: A New Era for U.S. Semiconductor Leadership. White House Briefing, 2022.

43. Varas A., Varadarajan R., Goodrich J., Yinug F. Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era. Boston Consulting Group; Semiconductor Industry Association, 2021. 

44. World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). Semiconductor Market Forecast Spring 2024. WSTS, 2024.

45. 2021 State of the U.S. Semiconductor Industry. Semiconductor Industry Association, 2021. 

46. 2023 State of the U.S. Semiconductor Industry. Semiconductor Industry Association, 2023.

Электронные ресурсы

47. Информационный портал «Око Планеты» // Режим доступа: https://oko-planet.su/politik/politikdiscussions/673728-pochemu-avtomobili-tak-silno-podorozhali.html.

48. Компания «Intel Corporation». Годовой отчет 2023 [Электронный ресурс]: https://www.intc.com/filings-reports/annual-reports

49. Компания «MD» Годовой отчет 2023 [Электронный ресурс]: https://ir.amd.com/financial-information/financial-results

50. Компания «TSMC» Годовой отчет 2023 [Электронный ресурс]: https://investor.tsmc.com/static/annualReports/2024/english/index.html

51. Компания «Samsung Electronics.» Годовой отчет 2023 [Электронный ресурс]: https://img.global.news.samsung.com/es/wp-content/uploads/2024/08/Samsung-Annual-Report-2023.pdf

52. Компания «NVIDIA Corporation.» Годовой отчет 2023 [Электронный ресурс]: https://investor.nvidia.com/financial-info/annual-reports-and-proxies/default.aspx

53. Компания «Micron Technology.» Годовой отчет 2023 [Электронный ресурс]: https://last10k.com/sec-filings/mu/0000723125-23-000054.htm

54. Компания «Micron Technology.» Годовой отчет 2024 [Электронный ресурс]: https://www.mikron.com/en/group/media/financial-reports

55. Компания «SMIC» Годовой отчет 2023 [Электронный ресурс]: https://www.smics.com/en/site/news_read/7895

56. Компания «Infineon Technologies.» Годовой отчет 2023 [Электронный ресурс]: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/investor/annual-report-2024/

57. Компания «ASML» Годовой отчет 2023 [Электронный ресурс]: https://www.asml.com/en/investors/annual-report

58. Международное агентство новостей и финансовой информации «Reuters» [Электронный ресурс]: https://www.reuters.com/technology/us-chip-funding-could-result-seven-10-new-factories-officials-2021-05-24/

59. Онлайн-платформа «Statista» [Электронный ресурс]: https://www.statista.com/outlook/tmo/semiconductors/worldwide#key-players

60. Полупроводники (мировой рынок) // Режим доступа: https://www.tadviser.ru/index.php.

61. TrendForce: Полупроводниковые исследования // Режим доступа: https://www.trendforce.com.