Технология управления портфелем корпоративных ценных бумаг

Технология управления портфелем корпоративных ценных бумаг

Ключевые слова: инвестиции, портфель корпоративных ценных бумаг, активная стратегия, пассивная стратегия.

Аннотация: Неэффективное управление портфелями ценных бумаг и отсутствие четкой структуры привели к огромным потерям для инвесторов в период кризиса, и те немногие, кто воспользовался первоначальными знаниями портфельных инвестиций, могли не только сохранить свой капитал, но и увеличить его. Цели этого исследования состоят в том, чтобы проанализировать процесс и управлять портфелем ценностей компании.

В современной мировой практике фондового рынка инвестиционный портфель представляет собой особый набор ценных бумаг, который принадлежит физическому или юридическому лицу и действует как единый административный актив. Это означает, что при формировании портфеля и изменении его состава и структуры в будущем менеджер создает новое качество инвестиций с заданным соотношением - риск / доход. Портфель ценных бумаг Компании состоит из определенного набора Акций Компании, различной степени обеспечения и ценных бумаг с фиксированным доходом, с риском потерь капитала и текущего дохода. Теоретически портфель может состоять из ценных бумаг одного типа, а также изменять его структуру, заменяя некоторые ценные бумаги другими [10].

Что касается типов ценных бумаг, составляющих портфель ценных бумаг, они зависят от характеристик этих ценных бумаг и анализа рынка и самого инвестора.