Повышение конкурентоспособности экспедиторской компании на основе организации собственного контейнерного парка

Год защиты: 2025.

Оценка: отлично.

Объем работы: 180 стр.

Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.

Цель работы - разработка комплексного плана создания и эксплуатации собственного контейнерного парка экспедиторской компании как инструмента повышения её конкурентных преимуществ.

Достижение цели обеспечивается успешным выполнением следующих задач:

1. Диагностировать существующие логистические процессы, финансовые показатели и рыночные позиции компании по сравнению с отраслевыми конкурентами.

2. Выделить основные проблемы логистической деятельности компании

3. Систематизировать отечественный и зарубежный опыт владения контейнерным парком, проанализировать экономические, технические и правовые аспекты такого владения.

4. Сформировать поэтапный план закупки, технического обслуживания и цифрового мониторинга контейнеров с интеграцией в существующие бизнес-процессы.

5. Оценить экономическую эффективность предлагаемых мероприятий. 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ КОМПАНИИ CRTG 8

1.1 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ. 8

История компании. 8

Номенклатура услуг. 9

Анализ корпоративных стратегий. 10

1.2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КОМПАНИИ 13

Определение целевого рынка 13

Состояние рынка 14

PESTEL-анализ. 18

Анализ 5 сил Портера. 23

Анализ потребительских предпочтений 27

1.3 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 29

Основные данные 29

Оценка показателей 32

1.4 ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ. 37

Организационная структура. 37

Обслуживаемые транспортные потоки. 40

Объем перевозок 43

Описание логистической деятельности. 48

Проблемы логистики 52

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 1 61

ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И РОЛЬ КОНТЕЙНЕРНОГО ПАРКА 62

Модели владения и управления контейнерами 63

2.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 68

2.2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫМ ПАРКОМ 72

Теоретические подходы к планированию логистических потоков 72

Определение оптимального размера парка 75

Выбор терминалов и депо обслуживания 79

Методы передислокации контейнеров 83

Организация контроля и мониторинга состояния контейнеров 86

Организация технического обслуживания и ремонта контейнеров 89

Организация документооборота и информационных систем управления 92

2.3 ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 96

Законодательное регулирование контейнерных перевозок 96

Лицензирование, сертификация и вопросы страхования 98

2.4 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 102

Современные технологии в управлении контейнерными парками 102

Сравнительный анализ моделей управления: отечественные и зарубежные практики 105

2.5 РИСКИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 108

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 112

ГЛАВА 3. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ КОНТЕЙНЕРНОГО ПАРКА 116

3.1 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМА И ГЕОГРАФИИ ПОТОКОВ 117

Планирование логистических потоков и регионов обслуживания 117

Выбор модели владения площадями 122

3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПАРКА И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 129

Определение оптимального размера контейнерного парка 129

Методы передислокации контейнеров 132

Мониторинг и контроль контейнеров 135

Обслуживание и ремонт контейнеров 139

Документооборот и информационные системы 141

Правовые аспекты владения контейнерным парком 146

3.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РИСКИ ПРОЕКТА 148

Организационные изменения 148

Оценка рисков 152

3.4 ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА 155

Модель дисконтированных потоков 155

Модель Дюпон 159

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 161

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 163

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ. 164

ПРИЛОЖЕНИЕ 173

Приложение 1. PESTEL-анализ рынка грузоперевозок между Россией и Китаем. 173

Приложение 2. Объем реализованных контейнеров по заказам из регионов Китая в 2024. 178

Приложение 3. Объем нереализованных контейнеров по заказам из регионов Китая в 2024. 180

Приложение 4. Расчет операционных денежных потоков. 181

1. China-EU rail freight via the Northern Corridor has seen a 34% drop in volumes shipped in 2022, due to the Russian-Ukrainian conflict and an increase in maritime competitiveness. Some markets are nevertheless promising. // Upply URL: https://market-insights.upply.com/en/china-eu-rail-freight-a-highly-sensitive-market (дата обращения: 24.01.2025).

2. Ivan K. China-EU Rail Freight: Analyzing TEU Traffic on the China Railway Express in 2019-2023 //International Journal of Research and Innovation in Social Science. – 2025. – Т. 9. – №. 14. – С. 14-20.

3. Торговля между Россией и Китаем в 2020 г. // Внешняя Торговля России URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2021-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kitaem-v-2020-g/ (дата обращения: 25.01.2025).

4. Торговля между Россией и Китаем в 2021 г. // Внешняя Торговля России URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2022-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kitaem-v-2021-g/ (дата обращения: 25.01.2025).

5. Товарооборот России и Китая в 2022 году вырос на 29,3% // Тасс URL: https://tass.ru/ekonomika/16791461 (дата обращения: 25.01.2025).

6. Товарооборот России и Китая в 2023 году побил рекорд // RBC URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/65a0d3e09a79477823d74f7d (дата обращения: 25.01.2025).

7. Что происходило в торговле России и Китая в 2024 году // RBC URL: https://www.rbc.ru/economics/23/01/2025/6790fa3e9a7947ca6e9d4c1c (дата обращения: 25.01.2025).

8. Контейнерный рынок РФ в 2020 году вырос на 11,5%, до 5,8 млн TEU // РЖД URL: https://company.rzd.ru/ru/9401/page/78314?id=193345 (дата обращения: 28.01.2025).

9. Объем контейнерных перевозок по сети РЖД вырос в 2021 г. на 12,1%, до 6,5 млн TEU // РЖД URL: https://company.rzd.ru/ru/9401/page/78314?id=200018 (дата обращения: 28.01.2025).

10. Железнодорожные контейнеры, итоги 2022 года: количество груженых контейнеров выросло больше чем на 1% // ERAI URL: https://index1520.com/news/zheleznodorozhnye-konteynery-itogi-2022-goda-kolichestvo-gruzhenykh-konteynerov-vyroslo-bolshe-chem-/ (дата обращения: 28.01.2025).

11. Перевозки контейнеров в 2023 году выросли на 14,1% и превысили 7,4 млн ДФЭ // РЖД URL: https://company.rzd.ru/ru/9401/page/78314?id=213798 (дата обращения: 28.01.2025).

12. Перевозки контейнеров по сети РЖД в 2024 году достигли рекордного уровня // РЖД URL: https://company.rzd.ru/ru/9401/page/78314?id=220838 (дата обращения: 28.01.2025).

13. Перевозки контейнеров в России вырастут в 1,5 раза к 2035 году // Группа компаний «Дело» URL: https://www.delo-group.ru/publications/perevozki-konteynerov-v-rossii-vyrastut-v-1-5-raza-k-2035-godu/ (дата обращения: 26.01.2025).

14. Россия и Китай договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в транспортной сфере // Министерство транспорта Российской Федерации URL: https://mintrans.gov.ru/press-center/news/11240 (дата обращения: 28.01.2025).

15. Межгосударственные отношения России и Китая // РИА Новости URL: https://ria.ru/20241002/diplomatiya-1975511197.html (дата обращения: 28.01.2025)

16. Что происходило в торговле России и Китая в 2024 году // rbc URL: https://www.rbc.ru/economics/23/01/2025/6790fa3e9a7947ca6e9d4c1c (дата обращения: 26.01.2025).

17. Россия стала главным автоимпортером из КНР. Где не ездят на «китайцах» // Autonews URL: https://www.autonews.ru/news/66f283ac9a79477b1b374f64 (дата обращения: 28.01.2025).

18. FESCO увеличила контейнерные перевозки автомобилей и комплектующих из Китая в РФ на 36% в 2024 году // FESCO URL: https://www.fesco.ru/ru/press-center/news/fesco-uvelichila-konteynernye-perevozki-avtomobiley-i-komplektuyushchikh-iz-kitaya-v-rf-na-36-v-2024/ (дата обращения: 28.01.2025)

19. Контейнеры ушли за три моря // Коммерсантъ URL: https://www.kommersant.ru/doc/6744389 (дата обращения: 29.01.2025).

20. Эффект ключевой ставки: как изменится рынок логистики в 2025 году? // RBC URL: https://pro.rbc.ru/demo/6798d5ee9a79474a78c5ef2e (дата обращения: 29.01.2025).

21. Базовая индексация грузовых ж/д тарифов в РФ с 1 января 2025 года ожидается на 13,8% // РЖД URL: https://company.rzd.ru/ru/9401/page/78314?id=218948 (дата обращения: 29.01.2025).

22. Как изменится стоимость доставки грузов в 2024-2025 году? // УГСК URL: https://usgk.ru/articles/163 (дата обращения: 31.01.2025).

23. Российские и Китайские железные дороги подписали соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве // Sea-News URL: https://seanews.ru/2024/05/17/ru-rossijskie-i-kitajskie-zheleznye-dorogi-podpisali-soglashenie-o-vsestoronnem-strategicheskom-sotrudnichestve/ (дата обращения: 01.02.2025).

24. С 1 июля 2024 года изменен НДС по российскому этапу международных грузоперевозок // ATC C&L URL: https://atc-logistic.com/news/s-1-iyulya-2024-goda-izmenen-nds/ (дата обращения: 01.02.2025).

25. Рейтинг железнодорожных операторов на контейнерном рынке России по итогам первых пяти месяцев 2024 года // Infranews URL: https://www.infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/65324-rejting-zheleznodorozhnyh-operatorov-na-kontejnernom-rynke-rossii-po-itogam-pervyh-pyati-mesyatsev-2024-goda/ (дата обращения: 02.02.2025

26. Li Q. et al. Customers’ preferences for freight service attributes of China Railway Express //Transportation research part a: policy and practice. – 2020. – Т. 142. – С. 225-236.

27. ООО "СИАРТИДЖИ" // ЗаЧестныйБизнес URL: https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1197746037543_9731023560_OOO-SIARTIDGhI/balance (дата обращения: 04.02.2025).

28. Container Fleet Global Market Report 2025 // The Business Research Company URL: https://clck.ru/3JZApB (дата обращения: 02.03.2025).

29. Song D. A literature review, container shipping supply chain: Planning problems and research opportunities //Logistics. – 2021. – Т. 5. – №. 2. – С. 41.

30. Gómez-Padilla A. et al. An option contract model for leasing containers in the shipping industry //Maritime Economics & Logistics. – 2020. – Т. 23. – №. 2. – С. 328.

31. Lun, Y. V., Lai, K. H., Cheng, T. E., & Yang, D. Shipping and logistics management. - 2-е изд. - 2010. - 323 с.

32. Notteboom T., Pallis A., Rodrigue J. P. Port economics, management and policy. – Routledge, 2022.

33. Hoffmann J. Corridors of the Sea: An investigation into liner shipping connectivity //Les Corridors de Transport. EMS. – 2012.

34. Chapter 6.1 – Ports and Container Shipping // Port Economics, Management and Policy URL: https://clck.ru/3JZTX5 (дата обращения: 04.03.2025).

35. When container leasing makes more sense than owning // Atlas URL: https://clck.ru/3JZVKL (дата обращения: 04.03.2025).

36. Understanding the Costs and Benefits of Container Leasing vs. Purchasing // Teps URL: https://clck.ru/3JZWLd (дата обращения: 04.03.2025).

37. A Brief Introduction to Container Logistics // LessWrong URL: https://www.lesswrong.com/posts/PHmYhE4sKnwzYgvkh/a-brief-introduction-to-container-logistics (дата обращения: 04.03.2025).

38. Theofanis S., Boile M. Empty marine container logistics: facts, issues and management strategies //GeoJournal. – 2009. – Т. 74. – С. 51-65.

39. Hu H., Du B., Bernardo M. Leasing or repositioning empty containers? Determining the time-varying guide leasing prices for decision making //Maritime Policy & Management. – 2021. – Т. 48. – №. 6. – С. 829-845.

40. CONTAINER PORT VOLUMES // Unescap URL: https://www.unescap.org/sites/default/files/pub_2398_ch5.pdf (дата обращения: 07.03.2025)

41. Notteboom T., Merckx F. Freight integration in liner shipping: a strategy serving global production networks //Growth and Change. – 2006. – Т. 37. – №. 4. – С. 550-569.

42. Empty Container Repositioning: How to Increase Resilience and Flexibility // Transmetrics URL: https://www.transmetrics.ai/blog/empty-container-repositioning/ (дата обращения: 08.03.2025).

43. Shipping container cost guide for smart 2025 purchases // Xchange URL: https://www.container-xchange.com/blog/shipping-container-price/ (дата обращения: 09.03.2025).

44. The Lifespan of a Shipping Container and Proper Maintenance Tips // Spinnaker URL: https://spinnakerequipment.com/the-lifespan-of-a-shipping-container-and-proper-maintenance-tips/ (дата обращения: 09.03.2025).

45. Поспелова Л. Н. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНТЕЙНЕРНЫХ ТЕРМИНАЛОВ В ЛОГИСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ //Современные концепции научных исследований. – 2015. – С. 284-287.

46. How container fleet management drives operational excellence in logistics // Aeler URL: https://www.aeler.com/resources/container-fleet-management (дата обращения: 09.03.2025).

47. Song D. P., Dong J. X. Empty container repositioning //Handbook of ocean container transport logistics: making global supply chains effective. – Cham : Springer International Publishing, 2014. – С. 163-208.

48. Shen W. S., Khoong C. M. A DSS for empty container distribution planning //Decision Support Systems. – 1995. – Т. 15. – №. 1. – С. 75-82.

49. Chen K. et al. Optimization of empty container allocation for inland freight stations considering stochastic demand //Ocean & Coastal Management. – 2022. – Т. 230. – С. 106-366.

50. Frémont A., Soppé M. Servicing Northern Europe through Shipyards: Shipping Line Strategies, 1994–2002 //Flux. – 2005. – Т. 59. – №. 1. – С. 22-32.

51. Darendeli A. et al. Container demand forecasting using machine learning methods: a real case study from Turkey //Digital Conversion on the Way to Industry 4.0: Selected Papers from ISPR2020, September 24-26, 2020 Online-Turkey. – Springer International Publishing, 2021. – С. 842-852.

52. Wei W., Dong Z., Fan J. Integrated Location Selection and Scheduling Problems for Inland Container Transportation //Sustainability. – 2023. – Т. 15. – №. 22. – С. 15992.

53. Компания // Транс Контейнер URL: https://trcont.com/the-company/ (дата обращения: 11.03.2025).

54. Annual Report 2020 // Maersk URL: https://investor.maersk.com/news-releases/news-release-details/annual-report-2020 (дата обращения: 11.03.2025).

55. Le-Griffin H. D., Griffin M. T. Managing empty container flows through short sea shipping and regional port systems //International Journal of Shipping and Transport Logistics. – 2010. – Т. 2. – №. 1. – С. 59-75.

56. Empty container repositioning: How to save on costs with SOCs // xChange URL: https://www.container-xchange.com/blog/empty-container-repositioning/ (дата обращения: 13.03.2025).

57. Think outside your boxes - Solving the global container-repositioning puzzle // BCG URL: https://web-assets.bcg.com/img-src/BCG-Think-Outside-Your-Boxes-Nov-2015_tcm9-88599.pdf (дата обращения: 14.03.2025).

58. Maersk Line introduces remote container management "game-changer" // The Load Star URL: https://theloadstar.com/maersk-line-introduces-remote-container-management-game-changer/ (дата обращения: 14.03.2025).

59. Why CSC Standards Matter: A Complete Guide for Safe Container Transport // ARCON URL: https://www.arconcontainer.com/blogs/csc-convention-for-safe-containers/ (дата обращения: 15.03.25).

60. Container certification and grades // USA Containers URL: https://usacontainers.co/container-certification-and-grades/?srsltid=AfmBOorICnthkESSvmrpxmsYn3Dm_lXqeo0GAUuwyWraVY2Cr1_9HhHg (дата обращения: 15.03.25).

61. Customs Convention on Containers 1972 // WCO URL: https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_conv_containers.aspx (дата обращения: 17.03.25).

62. Trip-Based Telematics Adds New Possibilities to Reefer Container Management // ORBCOMM URL: https://blog.orbcomm.com/trip-based-telematics-adds-new-possibilities-reefer-container-management/ (дата обращения: 18.03.25).

63. Konings R., Thijs R. Foldable containers: a new perspective on reducing container-repositioning costs //European journal of transport and infrastructure research. – 2001. – Т. 1. – №. 4.

64. About company // Maersk URL: https://www.maersk.com/about (дата обращения: 19.03.25).

65. Services // Textainer URL: https://www.textainer.com/services (дата обращения: 19.03.25).

66. RCL sells more older box ships for scrap as earnings fall // The Load Star URL: https://theloadstar.com/rcl-sells-more-older-box-ships-for-scrap-as-earnings-fall/ (дата обращения: 19.03.25).

67. Комплексные логистические решения // Русатом Карго URL: https://rusatom-cargo.com/ (дата обращения: 19.03.25).

68. Ikea drops container strategy as work on "new solutions" to ship goods continues // ShippingWatch URL: https://shippingwatch.com/carriers/article14420999.ece (дата обращения: 20.03.25).

69. Cost of Shipping Containers – Everything You Need to Know // Cassidy's URL: https://wemovetheworld.com/blog/cost-of-shipping-containers/ (дата обращения: 21.03.25)

70. SIPG ramps up investment in automated terminal at Taicang port // Seatrade Marinetime News URL: https://www.seatrade-maritime.com/terminals/sipg-ramps-up-investment-in-automated-terminal-at-taicang-port (дата обращения: 05.05.2025).

71. Container terminal of Taicang Port, E China's Jiangsu Province // People's Daily Online URL: https://en.people.cn/n3/2023/0315/c90000-10222606.html (дата обращения: 05.05.2025).

72. Cargo, container throughput increase in Zhangjiagang Port in H1 // Zhangjiagang Suzhou URL: http://jiangsu.chinadaily.com.cn/zhangjiagang/2024-07/23/c_1007040.htm (дата обращения: 05.05.2025).

73. Changshu Port // SeaRates URL: https://www.searates.com/port/changshu_cn (дата обращения: 05.05.2025).

74. 张家港市口岸收费目录 // suzhou.gov.cn URL: https://www.suzhou.gov.cn/szsrmzf/sfxmml/202211/252a002b66784adcad04ce8b28c8e0ac/files/13ae6d7c51a54cfcab2bdcd03d260b7b.pdf (дата обращения: 05.05.2025).

75. NB-IoT & LTE-M Container Tracker // suzhou.gov.cn URL: https://www.lansitec.com/products/nb-iot-container-tracker/ (дата обращения: 12.05.2025).

76. Oyster3 // Digital Matter URL: https://www.digitalmatter.com/devices/oyster3/ (дата обращения: 12.05.2025).

77. GT 1200 series // ORBCOMM URL: https://www.orbcomm.com/en/solutions/transportation/hardware/gt-1200 (дата обращения: 12.05.2025).

78. Макроэкономический опрос Банка России // Банк Россия URL: https://cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/ (дата обращения: 16.05.2025).