Эрнст Теодор Амадеус Гофман написал чудесную сказку о событиях в маленьком государстве, где поначалу каждый житель был свободен в своих действиях. Там, вместе с гражданами, свободно жили феи и маги. Правитель сменился, изменились порядки, из фей и магов в государстве осталась лишь одна – Розабельверде. Эта-то добрая фея, и натворила дел, решив поспорить с судьбой. Она пожалела ребенка крестьянки Лизы, карлика-уродца по прозвищу крошка Цахес и наделила его волшебным качеством привлекать к себе людей, казаться для всех самым красивым и разумным. Повзрослев, крошка Цахес умудрился занять место в министерстве иностранных дел, а затем тайного советника по особым делам, все это обманом, ибо присваивал себе заслуги людей, более достойых. К тому времени он уже назывался Циннобер. Все восхищались изяществом и ловкостью Циннобера, и лишь два студента - Бальтазар и его друг Фабиан, видят все уродство и злобу карлика. Так бы и жил в довольстве Циннобер, если бы оставался сдержан в своих желаниях. Но он пожелал жениться на возлюбленной Бальтазара – Кандиде. А любовь, как известно, творит чудеса. Вот и Бальтазар, прибегнув к помощи мага Альпануса, сумел всем показать Циннобера в магическом зеркале.