Формирование инвестиционного портфеля

Работа соответствует указанному году, с НАТУРАЛЬНОЙ (НЕ накрученной техническими способами) оригинальностью (по антиплагиат ру), стандартное оформление

ВВЕДЕНИЕ. 3

1. Теоретические основы формирования инвестиционного портфеля и определение его доходности. 5

1.1 Понятие и виды инвестиционных портфелей. 5

1.2 Методики формирования инвестиционного портфеля организации. 8

1.3 Оценка доходности инвестиционного портфеля. 12

2. Исследование формирования инвестиционного портфеля и определение его доходности ООО «Корпорация СТС». 15

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия. 15

2.2 Анализ уровня доходности инвестиционного портфеля ООО «Корпорация СТС». 18

2.3 Рекомендации по повышению доходности инвестиционного портфеля ООО «Корпорация СТС». 21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 28

ПРИЛОЖЕНИЯ. 32

1.       Бессонова, В. А. Управление инвестиционным портфелем в условиях текущих санкционных ограничений / В. А. Бессонова, С. Ю. Роганова // Вестник науки. – 2024. – № 6. – С. 41-45.

2.       Беширов, М. Д. Диверсификация как инструмент управления рисками инвестиционного портфеля / М. Д. Беширов // Московский экономический журнал. – 2020. – № 4. – С. 66-68.

3.       Вебер, И. В. Формирование корпоративного инвестиционного портфеля как приоритетное инвестиционное решение в условиях кризиса 2020 года / И. В. Вебер, О. В. Назаренко // Экономическая безопасность: современные вызовы и поиск эффективных решений: материалы всероссийской научно-практической конференции, Москва, 19 ноября 2020 года. – Москва: Московский университет им. С.Ю. Витте, 2020. – С. 485-493.

4.       Девлет-Гельды, Г. К. Анализ экономических показателей инвестиционных портфелей / Г. К. Девлет-Гельды, Н. С. Шишкин // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – № 10. – С. 106-110.

5.       Егорова, Е. В. Управление инвестиционной деятельностью: формирование портфеля инвестиционных проектов / Е. В. Егорова // Финансовый вектор экономического развития: угрозы и перспективы в контексте пандемии Covid-19: межвузовский сборник научных трудов молодых ученых. – М.: Издательство «Перо», 2021. – С. 75-80.

6.       Иванова, Н. А. Оптимизация инвестиционного портфеля (теория Марковица) / Н. А. Иванова // Национальная экономика и развитие мирового хозяйства: проблемы и перспективы: материалы работы Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 22 марта 2024 года. – СПб.: ООО «Скифия-принт», 2024. – С. 86-91.

7.       Коновалова, М.Е. Особенности формирования инвестиционных портфелей российских паевых инвестиционных фондов / М. Е. Коновалова, Р. Р. Гайзатуллин, Е. Г. Князева, М. Н. Клименко // Экономическое развитие России. – 2024. – № 7. – С. 132-138.

8.       Контрагент ООО «Корпорация СТС». Досье № 1026604935939 от 24.04.2025. URL: https://www.audit-it.ru/contragent/1026604935939_ooo-korporatsiya-sts (дата обращения: 24.04.2025).

9.       Кульков, Р. О. Алгоритмизация формирования инвестиционного портфеля в рамках осуществления инвестиционной деятельности банка в условиях экономической многополярности / Р. О. Кульков, Л. И. Юзвович // Весенние дни науки ИнЭУ: Сборник докладов международной конференции студентов и молодых ученых, Екатеринбург, 17–20 апреля 2024 года. – Екатеринбург: ООО Издательский Дом «Ажур», 2024. – С. 1187-1192.

10.  Мошкин, А. С. Подходы по формированию диверсифицированных инвестиционных портфелей с учётом оценки инвестиционных рисков / А. С. Мошкин, А. А. Широкожухова // Экономико-управленческие проблемы обеспечения предупреждения и защиты от ЧС: Сборник трудов секции №18 ХХXII Международной научно-практической конференции, Химки, 01 марта 2022 года. – Химки: Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 2022. – С. 63-66.

11.  Нестеров, Д. О. Современные подходы к формированию оптимального инвестиционного портфеля / Д. О. Нестеров // Современные финансы: проблемы, тенденции, риски: материалы Всероссийской научно-практической конференции: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 21 мая 2021 года. – М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2022. – С. 171-180.

12.  Новичкова, О. В. Управление инвестиционным портфелем: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 Экономика / О. В. Новичкова, О. А. Тагирова, А. В. Носов. – Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2023. – 106 с.

13.  ООО «Корпорация СТС»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ. URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/6660153847_ooo-korporatsiya-sts (дата обращения: 24.04.2025).

14.  Першин, М.А. Метод формирования оптимального портфеля инвестиционных проектов / М.А. Першин // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 12. – С. 827-830.

15.  Петрин, А. М. Применение метода нечетких множеств при формировании инвестиционного портфеля / А. М. Петрин // Молодой ученый. – 2023. – № 48. – С. 105-107.

16.  Свирин, Т.А. Анализ инвестиционных рисков при формировании инвестиционного портфеля / Т.А. Свирин // StudNet. – 2021. – № 5. – С. 8-11.

17.  Сергеев, А. В. Критический анализ методов управления инвестиционным портфелем / А. В. Сергеев // Мягкие измерения и вычисления. – 2021. – № 3. – С. 46-53.

18.  Синенькая, А. Н. Особенности формирования инвестиционного портфеля на рынке акций / А. Н. Синенькая // Развитие финансовой науки: дискуссионные вопросы современных исследований: сборник научных трудов по материалам X Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых, Ставрополь, 21–22 июня 2023 года. – Ставрополь: Издательство «Агрус», 2023. – С. 140-144.

19.  Тайлак, А. Е. Методика оценки инвестиционных качеств акций и их отбора в инвестиционный портфель / А. Е. Тайлак // Актуальные проблемы современности. – 2020. – № 2. – С. 130-135.

20.  Филиппов, П. В. Методика управления инвестиционным портфелем с учетом эффективности рынка и состава инвесторов / П. В. Филиппов // Интеллектуальный потенциал России 2025: сборник статей Национальной (Всероссийской) научно-практической конференции с международным участием, Оренбург, 22 января 2025 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Омега Сайнс», 2025. – С. 129-132.

21.  Харламов, П.С. «Цепочки» рисков при формировании оптимального инвестиционного портфеля / П. С. Харламов // Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности: Материалы Международной научно-технической конференции молодых ученых, Могилев, 26–27 октября 2023 года. – Могилев: Белорусско-Российский университет, 2023. – С. 185-186.

22.  Хартман, А. А. Определение оптимальных пропорций инвестиционных вложений при формировании инвестиционного портфеля / А. А. Хартман // Фундаментальные и прикладные исследования в информатике и цифровизации: Материалы симпозиума XVIII (L) Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, приуроченной к 50-летию КемГУ, Кемерово, 26 апреля 2023 года. Том Вып. 24. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2023. – С. 156-159.

23.  Черухина, Е. С. Расчет инвестиционного портфеля при недостатке его инвестиционной емкости / Е. С. Черухина, С. Ф. Садовская, Ю. О. Смолеха // Наука. Исследования. Практика: сборник избранных статей по материалам Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 25 декабря 2020 года. – СПб.: Частное научно-образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Гуманитарный национальный исследовательский институт «НАЦРАЗВИТИЕ», 2020. – С. 188-190.