Формирование инвестиционного портфеля розничного инвестора на фондовом рынке на основе стратегии распределения активов

Выпускная квалификационная (дипломная) работа на тему: Формирование инвестиционного портфеля розничного инвестора на фондовом рынке на основе стратегии распределения активов.

Год: 2024

Объем: 99 стр.

Оценка: отлично.

Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.

Цель работы – провести анализ основных теоретических и практических аспектов формирования инвестиционного портфеля российского розничного инвестора на основе стратегии распределения активов и разработать рекомендации по эффективному применению этой стратегии.

 Исходя из поставленной цели, определены основные задачи исследования:

- изучить концептуальные подходы к инвестированию на фондовом рынке и дать определение розничного инвестора как участника этого рынка;

- обосновать рациональность применения стратегии распределения активов (asset allocation) как оптимального способа долгосрочных вложений;

- охарактеризовать современное состояние отрасли биржевых инвестиционных фондов в России и их тарифную политику;

- проанализировать эффективность использования биржевых фондов (преимущественно индексных) в портфельном инвестировании;

- оценить возможности формирования диверсифицированного портфеля розничного инвестора в российской юрисдикции.

Введение 3

1 Теоретико-методологические основы инвестирования на фондовом рынке 8

1.1 Концептуальные подходы к сущности, принципам и специфике инвестирования на фондовом рынке 8

1.2 Розничный инвестор, его сущностные признаки, характеристика типов 15

1.3 Стратегия распределения активов как основа формирования портфельных инвестиций 22

2 Тенденции, вызовы и характеристика российского рынка биржевых фондов для розничных инвесторов 30

2.1 Оценка состояния российского рынка биржевых фондов 30

2.2 Адаптация рынка биржевых фондов к геополитическим шокам и современное состояние отрасли 39

2.3 Тарифная политика биржевых фондов в российских и зарубежных финансовых компаниях 46

3 Оценка эффективности стратегии распределения активов при формировании портфеля розничного инвестора 55

3.1 Анализ использования биржевых индексных фондов в стратегии распределения активов 55

3.2 Возможности создания диверсифицированного портфеля частного инвестора в российской юрисдикции 66

Заключение 82

Список использованных источников 88

Список литературы из 52 источников.