Управление инвестиционным портфелем частного инвестора

Выпускная квалификационная (дипломная) работа на тему: Управление инвестиционным портфелем частного инвестора.

Год: 2024

Объем: 97 стр.

Оценка: отлично.

Оригинальность работы на момент публикации: 60+% по антиплагиат.вуз.

Цель работы – провести анализ основных теоретических и практических аспектов формирования инвестиционного портфеля российского розничного инвестора на основе стратегии распределения активов и разработать рекомендации по эффективному применению этой стратегии.

Исходя   из    поставленной    цели,   определены   основные  задачи исследования:

-   изучить концептуальные подходы к инвестированию на фондовом рынке и дать определение розничного инвестора как участника этого рынка;

-    обосновать рациональность применения стратегии распределения активов (asset allocation) как оптимального способа долгосрочных вложений;

-        охарактеризовать    современное    состояние  отрасли   биржевых инвестиционных фондов в России и их тарифную политику;

-   проанализировать эффективность использования биржевых фондов (преимущественно индексных) в портфельном инвестировании;

- оценить возможности формирования диверсифицированного портфеля розничного инвестора в российской юрисдикции.

Введение 3

1  Теоретико-методологические  основы  инвестирования    на     фондовом рынке 8

1.1       Концептуальные       подходы       к       сущности,    принципам и специфике инвестирования на фондовом рынке 8

1.2 Розничный инвестор, его сущностные признаки, характеристика типов 15

1.3   Стратегия   распределения   активов   как   основа   формирования портфельных инвестиций 22

2 Тенденции, вызовы и характеристика российского рынка биржевых фондов для розничных инвесторов 30

2.1    Оценка    состояния    российского    рынка   биржевых фондов в 2021-2024 гг. 30

2.2  Адаптация  рынка  биржевых  фондов  к       геополитическим     шокам и современное состояние отрасли 39

2.3 Тарифная политика биржевых фондов в российских и зарубежных финансовых компаниях 46

3   Оценка   эффективности    стратегии    распределения     активов   при формировании портфеля розничного инвестора 55

3.1 Анализ использования биржевых индексных фондов в стратегии распределения активов 55

3.2 Возможности создания диверсифицированного портфеля частного инвестора в российской юрисдикции 66

Заключение 82

Список использованных источников 88

Список литературы из 52 источников.