Аналитическая справка по Фундаментальному Анализу

ИАС Фундаментальный анализ. Компания «Газпром»

обращать особое внимание на: - свежесть приводимых цифр и фактов, ориентируясь на статистику самых последних лет; - - обработку информации, сводя ее по возможности в таблицы, графики и диаграммы, а также используя математический аппарат, если это целесообразно; составление библиографии (списка использованных источников), ссылаясь на нее в тексте справки (в виде сносок внизу страницы с указанием названия источника, место и год издания, страница).

Указывать источники после каждого графика или таблицы! Покажите в работе пожалуйста в третьей главе расчеты коэфициентов (формулы и вычисления).

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА КОМПАНИИ.

Во введении можно пару слов сказать о фундаментальном анализе (что это и для чего, плавно подвести мысль к основной работе)

Глава 1. Анализ макроэкономической ситуации. Анализ основных индикаторов (опережающих и подтверждающих). Вывод о фазе бизнес цикла и возможном направлении развития экономики и рынка. (Прикрепляю по данной главе необходимые графики (можно просто вырезать скрин и вставить график и написать по нему вывод, не хватает только графиков и анализа Manufacturing PMI, Services PMI, Composite PMI, Спред 2Y и 10Y облигаций, Уверенность потребителей, федеральный бюджет и кривая доходности – рассмотреть также эти показатели в динамике в стиле представленных предыдущих из файла). Анализ должен быть логичным, одно вытекает из другого и дает полное представление о бизнес цикле экономики России.

Глава 2. Анализ отрасли. Цикличность, жизненный цикл, анализ 5 сил Портера, PEST- и SWOT-анализ отрасли. Биржевые индексы отрасли, бета анализ. (Рассмотреть ведущую Отрасль компании – которая приносит больше всего выручки). Прикрепляю также пример по данной главе – нужно сделать тоже самое только для выбранной отрасли. (отрасль в которой функционирует компания Газпром.

Глава 3. Оценка компании с помощью основных коэффициентов. 4. Анализ компании методом сравнительной оценки мультипликаторов. 5. Анализ дисконтированных выгод от владения акциями компании. 6. Вывод о целесообразности инвестирования в акции компании на временном горизонте до 1 года.

В заключении написать основной вывод о проделанной работе и сформулировать нужно ли инвестировать в эту компанию.

В файлах все более детально описано с примерами. Плагиат не нужен, так как можно вставлять аналитику из официальных источников, тг каналов аналитиков, сми и тд

Про мультипликаторы: Мультипликаторы в инвестициях — это специальные коэффициенты, которые рассчитывают инвесторы, чтобы проанализировать финансовую устойчивость конкретной компании, а также сравнить ее с показателями других игроков и оценить положение компании на рынке. 

P/E (Price-to-Earnings)

Коэффициент «цена / прибыль» подсвечивает две детали:

сколько денег заплатит инвестор за один рубль прибыли компании;

за какой срок окупятся его инвестиции.

P/E можно рассчитать с помощью следующей формулы:

Капитализация компании / Общая прибыль

P/S (Price-to-Sales)

Коэффициент «цена / выручка» показывает соотношение капитализации компании к ее годовой выручке и тем самым раскрывает, сколько рублей заплатит инвестор за один рубль выручки.

P/S можно рассчитать с помощью следующей формулы:

Капитализация компании / Общая выручка

Как и коэффициент P/E, Price-to-Sales выступает инструментом, с помощью которого можно оценить рентабельность компании и обнаружить недооцененные акции, которые имеют потенциал вырасти в цене.

EPS (Earnings-per-Share)

Коэффициент «прибыль на акцию» показывает соотношение чистой прибыли компании к количеству акций в обращении. То есть EPS позволяет понять, сколько рублей прибыли приходится на одну обыкновенную акцию. Показатель рассчитывается за один год.

Относительно прибыли EPS может быть фактическим или форвардным:

• фактический EPS опирается на актуальное значение чистой прибыли компании, которое можно найти в официальной финансовой отчетности;
• форвардный EPS зависит от прогнозных значений чистой прибыли, которые составляют аналитики или другие участники рынка.

Фактический и форвардный EPS рассчитывается по одной формуле:

Чистая прибыль / количество акций в обращении

Ссылка на информацию про мультипликаторы: https://gazprombank.investments/blog/market/multiplikator/

рассмотреть их в динамике и в сравнении с ключевыми конкурентами в отрасли.