Инвестиционный портфель

Инвестиционный портфель
Задание предполагает формирование портфеля и оценку его доходности
1. сформировать инвестиционный портфель, обязательно включающий следующие ценные бумаги:
- акции компаний,
- корпоративные облигации компаний,
-государственные или субфедеральные, или муниципальные облигации.
2. Обязательным является требование диверсификации корпоративных облигаций и акций не менее, чем по двум отраслям.
3. Определить стоимость портфеля по состоянию на 01 сентября 2021 г. ( формируем портфель) на 01 декабря 2021 года (либо продаем весь портфель, либо оцениваем его).
4. Определить общую доходность портфеля и доходность отдельных финансовых инструментов за период. При определении доходности надо учесть купонный доход и дивиденды, если были их выплаты.
5. Определить максимальноые значения роста и просадки портфеля за анализируемый период с указанием инструмента (инструментов), за счет которых они происходили, а также причин таких колебаний.