Работа в системе управления взаимоотношениями с клиентами crm quick sales 2.

Добавить заметку типа “Входящий звонок”: модуль Клиенты/
Вкладка “Заметки и планы” – “Добавить заметку”
2.2. Добавить план типа “Звонок” : модуль Клиенты/ Вкладка “Заметки и
планы” – “Добавить план” (рис.3.3):. Обратить внимание на отличие
отображения заметки и плана во вкладке.
2.3. Выполнить план (Команда “Выполнить план”). Обратить внимание,
что после выполнения плана он превращается в заметку с установленным
флажком “Выполнено”.
2.4. Добавить план типа “звонок”-“Позвонить – договориться о времени
презентации”;
2.5. Добавить - заметку типа “звонок”-“Звонили, чтобы узнать о
семинаре”;
2.6. Добавить – заметку типа”заметка”- “У директора сменился телефон,
заменить номер в карточке.”
2.7. Добавить второй этап работы – Демонстрация - Модуль Клиенты/
Диалоговое окно “Работы”/ вкладка “Этапы”.
2.8. Во вкладке “Клиенты/Заметки и планы” –
Добавить план типа “демонстрация” -“Назначена демонстрация работы
программы”;
2.9. Добавить заметку типа “демонстрация”- “Проведена демонстрация
работы программы”. (Время указать с разницей).
2.10. Отсортировать планы и заметки по типу, по дате.
2.11. Просмотреть результаты в режиме таблицы и карточки.